Scallur und seine Androiden installieren auf Bardiocs Burg den Drugun-Umsetzer. Die Burg, deren Unscheinbarkeit der Sage nach eine der Ursachen für den Verrat des Mächtigen war, besitzt eine einen Kilometer lange und siebenhundert Meter durchmessende, elliptische Grundzelle, auf der sich eine wirre Vielfalt von Strukturen erhebt.
Da die BASIS noch nicht in dem vereinbarten Raumsektor eingetroffen ist, in dem sich Bardiocs Burg befinden soll, wendet sich Alaska Saedelaere, um die Wartezeit zu überbrücken, der Zivilisation der Vargarten zu, die den »Ursprung der Vollkommenheit« bewohnen, den zweiten Planeten einer Sonne, die sie »Das Glitzernde Auge mit den drei Tränen« nennen. Ein Vargarte kann bis zu acht Extremitäten an beliebigen Stellen seines zwei Meter großen, eiförmigen Körpers ausbilden, unter dessen grauer Haut die einzelnen Organe zu knotenartigen Verdickungen zusammengefaßt sind. Die Vermehrung der eingeschlechtlichen Lebewesen erfolgt durch Zellteilung. Die Vargarten beherrschen die lichtschnelle Raumfahrt und nutzen sie vor allem zum Fang von Noranen, die ihnen als Energiequelle dienen. Diese Energie-Wale, die die »Heimstatt der Wärme«, der erste Planet, ausstößt, bestehen aus Antimaterieballungen, die von einer Formenergiehülle umgeben sind. Saedelaere beobachtet, wie der Vargarte Zwardivar, dem das Walfangschiff NORAN-MUTTER gehört, und sein Partner Ongelsken vom »Irrläufer zwischen den Sternen« aus, dem dritten Planeten, der »Das Glitzernde Auge« auf einer exzentrischen Bahn umläuft, die vorderste Front einer Gruppe von der »Heimstatt der Wärme« ausgestoßener Norane mit Protonenstrahlen beschießen. Die Energiehülle einiger Norane wird durchlöchert, die Antimaterie entweicht, und die zurückbleibenden Hüllen bremsen die nachfolgenden Energie-Wale.
Marbonnaj, der seinem Konkurrenten Zwardivar den Fangerfolg mißgönnt, bringt die Korpuskularkanonen auf dem »Irrläufer« unter seine Kontrolle und schießt in der Hoffnung, daß die freiwerdende Antimaterie Zwardivars Anlage vernichtet, auf einen sich nähernden Noran. Ein Defekt seines Fluchtschiffs hält Marbonnaj jedoch auf dem »Irrläufer« fest, und der Vargarte kommt in dem entstehenden Inferno um.
In diesem Augenblick materialisiert Bardiocs Burg im Normaluniversum.
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