Im Juni des Jahres 3582 experimentiert Alaska Saedelaere mit den gegen die verdummende Wirkung des Schwarms entwickelten GrIko-Netzen, um die Befehlsimpulse aus Namsos abzuwehren, doch die Netze verstärken die Sendungen und der Transmittergeschädigte gerät unter den Einfluß der Kleinen Majestät. Er zwingt Douc Langur, ihn mit der HÜPFER nach Namsos zu fliegen, wo weitere Schiffe der Hulkoos gelandet sind, und wird in das größte von ihnen gebracht, eine schwarze eintausendzweihundert Meter lange und einhundertfünfzig Meter hohen Scheibe. Dort wird er mit CLERMAC konfrontiert, der ersten Inkarnation der Superintelligenz BARDIOC, einer gewaltigen mentalen Macht, die jedem Besucher in Gestalt eines besonders wohlgeformten, in einer Kugel eingeschlossenen Artgenossen erscheint. Saedelaere erfährt, daß sich BARDIOC, in dessen Machtbereich alle Planeten von gehirnähnlichen Kleinen Majestäten kontrolliert werden, im Konflikt mit der Kaiserin von Therm befindet und dabei ist, nach der Kraftinkarnation CLERMAC, der Feuerinkarnation SHERNOC und der Vereinigungsinkarnation VERNOC eine vierte Inkarnation zu schaffen. Als Saedelaere durch CLERMAC und die heranwachsende Kleine Majestät gezwungen wird, den Stützpunkt der Terra-Patrouille zu verraten, zieht er seine Maske ab und versucht, mit Hilfe des Cappin-Fragmentes zu fliehen. CLERMAC läßt den Terraner in der Hoffnung entkommen, durch die Mitglieder der Terra-Patrouille der verschwundenen Menschheit auf die Spur zu kommen.
Saedelaere informiert die übrigen Angehörigen der Terra-Patrouille, die sich vorübergehend nach Ulan Ude am Baikalsee zurückgezogen hatten und am 29. Juni nach Imperium-Alpha zurückkehren. Da Langur durch die neuen Erkenntnisse in den Verdacht gerät, ein Spion der Kaiserin von Therm zu sein, stimmt er einer Untersuchung des LOGIKORs zu. Bei der Durchleuchtung zeigt sich, daß das Innere des Rechners aus einem Gespinst kristalliner Fäden besteht, das in dem Forscher eine diffuse Erinnerung weckt, die er aber nicht konkretisieren kann. Daß sich Langur aus Zweifel an seiner organischen Herkunft heimlich selbst durchleuchtet, beweist seinen Gefährten, daß ihr Verdacht haltlos ist.
Jentho Kanthall und Vleeny Oltruun schließen einen Ehekontrakt.
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