Da seit dem Verschwinden ihres Gottes die Fruchtbarkeit der Äcker und der Frauen nachgelassen hat und sie zudem durch den Sturz durch den Schlund verängstigt sind, entsenden die Mucierer vom Stamm der Malisi Warcy, um eine neue Gottheit zu suchen. Der Mucierer stößt auf einen terranischen Stützpunkt, tötet die vier Männer der Besatzung und versucht Vleeny Oltruun, die einzige Frau, gefangenzunehmen, um sie als Göttin zu seinem Volk zu bringen. Die Terranerin entkommt jedoch.
Im Mai 3582 landen Walik Kauk, Bluff Pollard, Douc Langur und Augustus mit der HÜPFER auf Goshmos Castle, um festzustellen, ob die Fremden auch dort gelandet sind oder ob der Nachbarplanet der Erde als Zufluchtsort für die Terra-Patrouille geeignet ist. Der Mucierer-Stamm der Iti-Iti nimmt Pollard gefangen und macht ihn wegen der geistigen Verwirrung, die er seit dem Kontakt mit dem Gehirnmüll von Namsos aufweist und die die Feuerflieger für ein Zeichen seiner Göttlichkeit halten, zu ihrem Gott. Warcy, der bei den Iti-Iti Unterschlupf gefunden hat, überwältigt wenig später Kauk. In dem Tumult, der entsteht, als sich Augustus als neuer Gott der Iti-Iti präsentiert, können Kauk und der Roboter aber entfliehen, während Pollard auf eigenen Wunsch bei den Mucierern bleibt. Kurz nachdem Kauk, Langur und Augustus Vleeny Oltruun entdeckt haben, greift Warcy an, um die Frau in seinem Besitz zu bringen, kommt aber im Kampf mit Augustus ums Leben. Die Tatsache, daß die terranische Besatzung auf Goshmos Castle den Sturz durch den Schlund ohne Verluste überstanden hat, stützt die These, daß die Menschheit nicht durch die Schlundpassage selbst, sondern durch den, nur auf die Erde beschränkten, Plan einer übergeordneten Macht verschwunden ist.
Inzwischen erreicht die Psi-Strahlung des Gehirns von Namsos Terrania. CLERMAC entschließt sich, selbst die Erde zu besuchen.
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