Am 6. April 3582 tritt auch Walik Kauk nach einer Auseinandersetzung mit Jentho Kanthall der Terra-Patrouille bei, die nach Imperium-Alpha umsiedelt. Kauk, Baldwin Tingmer, Bluff Pollard und Augustus fliegen nach Norwegen, wo das geheimnisvolle schwarze Raumschiff aufgetaucht ist, und stoßen dort auf Skan Mavrees.
Obwohl die Hulkoos im Vorpostenschiff der Inkarnation CLERMAC nur die halbintelligent gewordenen Tiere entdecken und melden, daß die Bevölkerung des untersuchten Planeten niedriger und von geringerer Intelligenz ist als erwartet, ordnet ihr Oberster Kriegsherr an, das Projekt wie geplant durchzuführen.
Bevor das ovale Schiff, das neunhundert Meter lang, zweihundert Meter breit und im Mittel einhundert Meter hoch ist, nahe der Stadt Namsos am Namsen-Fjord landet, tritt ein blendend helles Licht auf, das Menschen und Gegenstände transparent macht. Die 1,60 Meter großen und in den Schultern ebenso breiten Hulkoos, deren Körper ein schwarzer, von Stacheln durchsetzter Pelz bedeckt und deren Gesicht von einem großen, ovalen, strahlendblauen Auge beherrscht wird, legen mit Hilfe von Robotern einen festungsartigen Wall und einen Kanal an. Pollard und Mavrees geraten vorübergehend in die Gewalt der kugelförmigen, tentakelbewehrten Roboter, werden aber nicht als Intelligenzwesen erkannt. Als Mavrees die Roboter angreift, weil die Bauarbeiten das von ihm geliebte Fischerei-Museum in Mitleidenschaft ziehen, wird er getötet. Die Männer der Terra-Patrouille ziehen sich zur Sicherheit zurück, nachdem ein Sprengsatz explodiert ist, den Augustus auf Mavrees Befehl installiert hatte.
Konklon, der Kommandant des CLERMAC-Schiffes, meldet seinem Obersten Kriegsherrn, daß das »Becken der Empfängnis« für die Ankunft einer Kleinen Majestät bereit ist.
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