Nachdem die Nugas-Produktionsanlage eingebaut ist, verläßt die SOL am 3. August 3582 Ovarons Planet. Dobrak rät Perry Rhodan davon ab, der Erde durch den Schlund zu folgen, sondern empfiehlt, die von den Keloskern ungefähr bestimmte Position des Medaillon-Systems im Direktflug anzusteuern. Darüber hinaus erläutert der Rechenmeister Rhodan den Aufbau der kosmischen Ordnung, die er modellhaft mit einer Zwiebel vergleicht, wobei die Schalen Entwicklungsstufen darstellen, die ein Volk durchlaufen kann. Der Kern entspricht dem Urkeim des Lebens der jeweiligen Welten. Die innerste Schale bilden Zivilisationen, die nur innerhalb eines Sonnensystems Raumfahrt betreiben, die nächste Schale Völker, die die interstellare Raumfahrt beherrschen, die dritte die Superintelligenzen, deren Mächtigkeitsballungen Galaxien-Cluster umfassen und die die dort beheimateten Völker beherrschen und betreuen. Superintelligenzen sind von Geschöpfen tieferer Entwicklungsstufen unangreifbar, aber durch kosmische Katastrophen und Wesen ihrer Art bedroht, die ihre eigenen Mächtigkeitballungen ausdehnen wollen. Dobrak ist sicher, daß auch die Superintelligenz ES nicht uneigennützig handelt, wenn sie den kosmischen Aufstieg der Terraner fördert, da mit deren wachsender Stärke auch ihre Macht zunimmt.
In der SOL kommt es zu unvollständigen Materialisationen eines Zylinders, und Gucky wird Opfer eines schmerzhaften Versuchs telepathischer Kontaktaufnahme. Der Mausbiber, der überzeugt ist, mit einem Boten von ES zu tun zu haben, teleportiert mit dem an Liebeskummer leidenden Geologen Tim Whalen auf den Kleinplaneten Vrinos, von dem die Impulse ausgehen. Vrinos wird von den zweiköpfigen, grünhäutigen Morkern bewohnt, Nachkommen von Prospektoren, die hier strandeten, als der Asteroid vor Jahrhunderten das Karos-System passierte. In Innern von Vrinos entdeckt Gucky den Boten von ES, der sich Homunk II nennt, von Energiefeldern des Kleinplaneten eingefangen wurde und nun als Leuchterscheinung umhergeistert. Ehe ES seinen Boten zurückholt, erfährt der Mausbiber, daß sich der Superintelligenz und den Terranern auf der Erde eine große Gefahr nähert, die mit dem Namen BARDIOC verbunden ist. Während Gucky in die SOL zurückteleportiert, bleibt Whalen freiwillig bei den Morkern, um diesen beim Bau eines Schiffsantriebes zu helfen und damit der SOL die Verzögerung zu ersparen, die mit der Rettung der Grünhäutigen verbunden wäre.
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