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An Bord der SOL beginnt Olw, die Geschichte der Spezialisten der Nacht zu erzählen.
Durch ein ungewöhnliches Geräusch wird Olw geweckt. Er erkennt das Geräusch und weiß, dass Gefahr in Verzug ist. Er durchsucht das Haus und findet seinen Vater Galkon Erryog, der gelähmt am Boden liegt und durch eine Gruppe von Priestern bedroht wird. Die Priester trachten Galkon Erryog nach dem Leben, da er die Ansicht vertritt, dass es möglich ist, mit der Heimatwelt der Zgmahkonen in das Black Hole zu fliegen. Die Priester halten das für ein Hirngespinst und wollen, dass Grojocko evakuiert wird. Als die Priester versuchen, Galkon Erryog zu töten, tötet Olw einen der Angreifer und schlägt die restlichen Priester in die Flucht.
Da Olw einen Zgmahkonen getötet hat, wird er vor Gericht gestellt. Er kann nur auf einen Freispruch hoffen, wenn er durch seine Tat das Leben eines wichtigen Zgmahkonen gerettet hat. Aus diesem Grund überprüfen der Blinde und der Zweiköpfige die Bedeutung von Galkon Erryog für das Volk der Zgmahkonen. Oppol Abryok, der Blinde und der Zweiköpfige stellen ihre Fragen so geschickt, dass Galkon Erryog schnell in die Defensive gerät. Die Entscheidung des Blinden und des Zweiköpfigen fällt gegen Erryog. Seine Theorie, dass der Planet in das Black Hole einfliegen kann, erklären sie als unsinnig. Damit ist der Wert von Galkon Erryog für die Gesellschaft der Zgmahkonen nicht so hoch, als dass die Tat von Olw damit ausgeglichen wird. Olw wird zum Tode verurteilt, und das Urteil soll sofort vollstreckt werden. Olw hat Glück, weil der Aderlasser Grojocko bereits verlassen hat, und da er dieses Amt auf Lebenszeit inne hat, steht kein weiterer Henker zur Verfügung. Da der Blinde der Meinung ist, dass der Planet untergehen wird, lässt er Olw in Ketten legen, damit er mit dem Planeten untergeht.
In der Zwischenzeit verlassen immer mehr Zgmahkonen Grojocko, denn der Planet gerät immer mehr in den Einfluss des Black Hole. Einigen Raumschiffen gelingt es nicht mehr, den Planeten zu verlassen, sie zerbrechen beim Start. Olw bittet seinen Vater, sich nicht um ihn zu kümmern, sondern die Vorbereitungen zur Rettung von Grojocko durchzuführen. Olw versucht, sich von den Ketten zu befreien, was ihm nur durch die veränderten physikalischen Bedingungen in der Nähe des Black Hole gelingt. Er eilt sofort zu seinem Vater und seinen Geschwistern.
Dort angekommen, sind diese bereits dabei, den Durchgang des Planeten durchzuführen. Olw wird von seinen Geschwistern freudig begrüßt. Olw freut sich besonders über das Wiedersehen mit Py. Kurz nachdem der Planet den Ereignishorizont des Black Hole hinter sich gelassen hat, erkennen die Spezialisten der Nacht, dass die Theorie von Galkon Erryog richtig war. Am Ziel seines Wirkens angekommen, stirbt Galkon Erryog, indem er seinen Herzschlag stoppt. Olw erschien während des Durchgangs mehrmals eine Vision in der Form eines grünen Gesichts mit langen, wallenden Haaren. In den nächsten zwei Jahren gelingt es, den Planeten in die Umlaufbahn einer Sonne zu bringen und den verbliebenen 100.000 Zgmahkonen ein Überleben zu sichern.
Nach diesen zwei Jahren fangen einige Zgmahkonen an, sich gegen die Quasi-Herrschaft der Spezialisten der Nacht aufzulehnen. Eine Gruppe von Zgmahkonen, angeführt von Bassok, einem besonders gewalttätigen Zgmahkonen, überfällt die Spezialisten der Nacht und betäubt diese. Erst nach 50 Jahren werden die Spezialisten der Nacht von Bassok geweckt. Bassok trägt nun den Titel des obersten Verwalters und bezeichnet sich als größten Zgmahkonen, der jemals gelebt hat. Das Volk der Zgmahkonen hat sich in der Zwischenzeit erholt. Die Bevölkerung ist auf 500.000 gestiegen, Grojocko wurde erneut kultiviert und weitere Planeten im Dakkardimballon wurden besiedelt. Aber es ist den Zgmahkonen nicht gelungen, den Dakkardimballon zu verlassen, obwohl sie wissen, dass es die Möglichkeit dazu gibt. Das ist auch der Grund, warum Bassok die Spezialisten der Nacht geweckt hat. Sie sollen für ihn den Weg aus dem Dakkardimballon finden. Um sich die Unterstützung von Olw zu sichern, behält er die Frauen als Geiseln und weckt nur die Männer auf. Schon nach wenigen Tagen gelingt es den Männern, ein zur Verfügung gestelltes Schiff so zu modifizieren, dass sie den Dakkardimballon verlassen können. Als Andenken an ihren Vater nennen die Männer das Schiff ERRYOG. Für den ersten Flug zurück in das Standarduniversum wird den Männern ein Aufpasser mitgegeben. Pestnor ist ein Vertrauter Bassoks und ebenso skrupellos wie dieser. Auf dem Flug erscheint Olw wieder die Vision eines grünen Gesichts mit wallenden Haaren. Im Standarduniversum angekommen, stoßen die Zgmahkonen auf ein junges, kriegerisches Volk, die Laren. Die Laren sind technologisch noch nicht weit entwickelt, beherrschen eben erst den Überlichtflug, kennen aber noch keine Energiewaffen. Wegen ihrer technischen Überlegenheit gelingt es den Zgmahkonen schnell, die Hauptwelt der Laren Larhat zu unterwerfen. Pestnor beauftragt Olw, Unterstützung aus dem Dakkardimballon zu holen, und bleibt selbst bei den Laren zurück. Die Zgmahkonen haben ihr erstes Hilfsvolk gefunden.
Zurück auf Grojocko berichtet Olw Bassok über die Ereignisse mit den Laren. Als Belohnung verlangt er, mit den Frauen reden zu können. Bassok zeigt sich belustigt und erklärt Olw, dass die Frauen nicht hier seien. Bassok hat die Frauen ebenfalls auf eine Mission geschickt, nur hat er die Frauen mit den Männern erpresst. Bassok erklät Olw weiter, dass er ein Konzil von Völkern bilden wird, das auch in Jahrtausenden noch existiert. Olw erkennt die Ausweglosigkeit seiner Lage und bricht am nächsten Tag mit zwanzig weiteren Schiffen zu den Laren auf.
Auf dem Rückflug zu den Laren zeigt sich wieder das grüne Gesicht und warnt Olw vor einer Falle der Laren. Die Laren lauern dem Verband am Black Hole auf und versuchen, die Schiffe der Zgmahkonen mit Robotschiffen, die auf Kollisionkurs gehen, zu vernichten. Dank der Warnung und der schnellen Reaktion der Spezialisten der Nacht gelingt es, den Angriff zurückzuschlagen. Es wird klar, dass die Laren nicht so leicht zu unterwerfen sind.
Als die ERRYOG nach zwei Wochen nach Grojocko zurückkehrt, ist auf dem Raumhafen das Schiff der Frauen gelandet. Diese haben ihr Schiff ebenfalls ERRYOG genannt. Endlich treffen sich die Spezialisten der Nacht.
Py berichtet über die Mission der Frauen. Die Frauen haben in der Galaxie Chmacy-Pzan ein Volk entdeckt, das die anderen Völker der Galaxie mit ihrer Gabe der Kraft der Überzeugung unterworfen hat. Das Volk nennt sich die Hyptons.
Bassok hat somit sein zweites Konzilvolk gefunden und lässt die Spezialisten der Nacht erneut in Tiefschlaf versetzen.
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