Am 10. April landet die KAPELLA mit dem Tabora auf Terra. Vor dem Paratronschirm des Sol-Systems ziehen wenige Stunden später große Flottenverbände der Karduuhls auf. Als sich die Terraner in Imperium-Alpha an die Untersuchung des Tabora machen, erklärt Arman Signo warnend, das Tabora sei ein energetisches Wesen, das vor mehr als einer Million Jahre künstlich gezüchtet, und vor einer Jahrmillion von einem verräterischen Cyno gestohlen und den Karduuhls übergeben worden sei. Freundschaft sei für das Tabora nicht mehr als Kontaktaufnahme. Seine Verbindung zu Gucky werde erlöschen, da es den Kontakt zu einem Wissenden aus dem Volk der Cynos brauche. Bald werde es seinen eigentlichen Bezugspunkt finden. Im gleichen Augenblick beginnt der Angriff der Schwarmflotte auf den solaren Paratronschirm. Die neunzigtausend Einheiten der Solaren Flotte, die zehntausend Fragmentraumer der Posbis, die fünftausend Schiffe der USO und die fünfundzwanzig Großkampfschiffe der Maahks verlassen ihre Verstecke und machen sich zu einer Raumschlacht bereit. Am folgenden Tag teilt das Tabora Gucky mit, daß es gehen müsse, um seinen Auftrag zu erfüllen. Es wächst zu einer gewaltigen Energiewolke aus goldenen Spiralen, durchbricht schließlich den Paratronschirm und verschwindet im Hyperraum.
Dort schweben seit ihrer mißglückten Transmitterpassage Alaska Saedelaere, Ras Tschubai, Ribald Corello, Irmina Kotschistowa und der Cyno Schmitt in halbmateriellem Zustand und in telepathischem Kontakt. Schmitt erklärt seinen Gefährten mit, daß der von Stato mitgenommene Behälter, den er Paradimschlüssel nennt, der Grund für ihre unvollständige Entstofflichung sei und daß der Spule eine Art Leben fehle. Schließlich kommt Schmitt in Kontakt mit dem Tabora und konzentriert sich, um den Dreifachzyklus herzustellen. Als das Tabora in den Paradimschlüssel zurückkehrt, erhalten der Cyno und seine vier terranischen Gefährten inmitten des Hyperraums wieder ihre materielle Gestalt. Schmitt gibt sich nun als Imago I zu erkennen, als einen der beiden Ewigen Brüder, die seit einer Million Jahre darauf warten, den Cynos wieder zu ihrer ursprünglichen Aufgabe zu verhelfen. Durch das transmitterähnliche ARYSZO, das »Tor der Wachsamkeit«, betreten Schmitt, Saedelaere, Tschubai, Corello und Irmina Kotschistowa den Planeten Stato II, der sich im Hyperraum befindet. In den Anlagen des zweiten Justierungsplaneten erleben die Terraner in perfekter minillusion die Geschehnisse der Vergangenheit:
Vor mehr als einer Million Jahre lenken die neun Imaginären, die Führungsspitze der Cynos, den Schwarm im Auftrag seiner Erbauer. Sie erwählen eine begabte Insektenrasse, deren Heimatwelt vom Schwarm aufgenommen wird, als Hilfsvolk, statten sie in einem zwanzigtausend Jahre dauernden Prozeß mit parapsychischen Fähigkeiten aus und machen sie so zu den Karduuhls. Während der Schwarm vor einer Million Jahre die Milchstraße passiert, kommt es jedoch zu einer Revolte der Karduuhls, die von dem Cyno Hesze Goort unterstützt wird. Die neun Imaginären werden in die Enge getrieben und ziehen sich schließlich in Energiegrüfte auf dem Planeten Stato II zurück, eine von den Schwarmerbauern vorsorglich erbaute Ersatzsteuerwelt, die nun durch eine Notschaltung in den Hyperraum versetzt wird. Imago I und II, die lange Zeit die Vertrauten der neun Imaginären waren, retten sich auf die Erde. Durch Hesze Goorts Verrat ihrer Abwehrwaffen beraubt, fliehen viele Cynos aus dem Schwarm oder versteinern dem Tode nahe zu Obelisken. Eine Welt mit Millionen versteinerter Cynos stoßen die neuen Herrscher aus dem Schwarm aus, den Planeten Obelisk im Puntoren-Shin-System. Der Paradimschlüssel bleibt auf Stato I zurück, während das Tabora die Flucht ergreift.
Bei der Suche nach den Mumien der neun Imaginären begegnet Alaska Saedelaere erneut der geheimnisvollen Kytoma, die ihn beschwört, mitzuhelfen, daß der Schwarm wieder seiner ehemaligen Bestimmung zugeführt wird. Daneben erwähnt sie, daß die Terraner von ES geführt würden und daß Perry Rhodan mehr von den kosmischen Zusammenhängen begriffen habe, als jetzt noch ahne.
Saedelaere begleitet Imago I in eine der Energiegrüfte, eine einhundertzwanzig Meter durchmessende, fliegende Halbkugel. Von der Mumie in ihrem Innern sieht der Terraner nur ein schwaches Glühen, das ständig die Form verändert. Imago I muß allerdings feststellen, daß Karduuhls mit Schwarzen Dämonen, Lacoons, Skurrils und Armeen von Robotern nach Stato II vorgedrungen sind und beabsichtigen, eine Energiegruft zu sprengen. Obwohl die Ausstrahlungen der Götzen seine Teleporterfähigkeit beeinträchtigen, kann Tschubai im Bereich der Gruft eine Kapsel Schmitts deponieren, die jede Explosion verhindert. Schließlich veranlaßt Imago I, daß der Justierungsplanet innerhalb des Schwarms materialisiert. Über Funk tritt Saedelaere mit einem Schweren Kreuzer der Solaren Flotte in Kontakt tritt und informiert Perry Rhodan. Schmitt fordert den Großadministrator auf, den Planeten Stato II mit der gesamten Solaren Flotte vor den Karduuhls zu schützen. Anschließend ruft der Cyno mit Hilfe des Paradimschlüssel Imago II auf der Erde. Die beiden Ewigen Brüder schwören, die Karduuhls zu vernichten, und Schmitt holt aus einem durchsichtigen Schrein den »Anzug der Vernichtung« hervor, der vor mehr als einer Million Jahren von seinen unbekannten Erzeugern für ein Wesen mit humanoidem Körper geschaffen wurde.

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