Waxo Khana führt Vivier Bontainer, John Sanda, den Bordingenieur Peter Shark, Dr. Geoffry Abel Waringer, Dr. Armond Bysisphere, Dr. Tomcho Spectorsky, Fellmer Lloyd, Wuriu Sengu, Tako Kakuta und die drei GA-Agenten Wildcat Alvarez, Stonewall und deKamp am 4. November 2436 zur »Zone des lautlosen Todes«, die von den Halutern nicht betreten werden kann. Über einen von vielen Fallensystemen gesäumten Weg dringen die Terraner in die Unterwelt Haluts vor und erreichen eine fünfhundert Meter durchmessende Kuppelhalle, ein für Lemurer und deren Nachkommen eingerichtetes Museum. Dessen Robotgehirn erklärt zunächst, die zahlreichen Fallen hätten die Aufgabe, die neuen Haluter davon abzuhalten, ihre eigene Vergangenheit zu erforschen. Anschließend gibt es Auskunft über die Geschichte der Haluter:
Die Vorfahren der Haluter entstammen den biologischen Versuchsreihen, die die Okefenokees vor siebzigtausend Jahren durchführten. Schon wenige Jahrhunderte nach ihrer Erschaffung erhoben sie sich gegen ihre Erzeuger. Am Ende des dreitausendjährigen Krieg gegen die Herren von M 87 drängte die Schaffung der Hohlsonne die Bestien in die Defensive. Etwa fünfzig Millionen von ihnen siedelten sich in den Magellanschen Wolken an und gründeten eine Kultur, die von unbekannten Wesen, der »Ersten Schwingungsmacht«, beherrscht wurde. Als diese die Bestien vor sechzigtausend Jahren zwingen wollte, Symbionten anzunehmen und damit zu Zweitkonditionierten zu werden, floh eine halbe Million in die Milchstraße und ließ sich auf dem Planeten Halut nieder. Ihrem genetisch geprägten bestienhaften Charakter folgend, begannen die Haluter später einen Vernichtungsfeldzug gegen die Lemurer. Nach dem Fall des lemurischen Imperiums gelang es den überlebenden Lemurern vor fünfundvierzigtausend Jahren, die Haluter mit einer unbekannten Waffe zurückzudrängen. Lemurische Kommandos landeten auf Halut und anderen Zentralplaneten und installierten Formungsstrahler, die eine Umstellung in der biologisch-physikalischen Basis im Zellgefüge der Haluter bewirkten und diese in einem Zeitraum von nur fünfzig Jahren in friedfertige, von Vernunft und Toleranz geprägte Wesen umwandelten. Dabei wurden Charaktermerkmale aktiviert, die schon in den Skoar-Eiern angelegt waren, aus denen die Konstrukteure des Zentrums die Vorfahren der Haluter gezüchtet hatten. Vor etwa vierzigtausend Jahren zogen sich die Haluter dann auf ihren Planeten zurück.
Das Robotgehirn weist allerdings darauf hin, daß die Formungsstrahlung bei den Zweitkonditionierten mit ihren Symbionten unwirksam wäre. Außerdem überläßt es der Expedition zahlreiche Datenträger mit Informationen zur lemurisch-halutischen Geschichte. Die Terraner kehren zur EX-3333 zurück und verlassen Halut.