Unter Einwirkung des blauen Leuchtens beginnt Tro Khons Körper zu wachsen und zu pulsieren. Der Zeitpolizist greift seine Begleiter an und muß, als auch Pinar Alto und Hisso Rillos ihm nicht mehr gewachsen sind, durch den Paladin getötet werden. Um das Heer der blauen Energiekugeln abzuschütteln, wird der Körper des Zeitpolizisten ausgeschleust. Während die beiden Schiffe in den Linearraum fliehen, vergeht der Zweitkonditionierte in einer gewaltigen paraenergetischen Explosion, die überlichtschnelle Schockwellen nach sich zieht.
Kurz darauf empfangen die Haluter von einem dreihundert Meter langen und fünfzig Meter durchmessenden Walzenraumer mit trichterförmiger Heckerweiterung Funksprüche in einer Sprache, die an das Alt-Halutische erinnert. Mit einem Beiboot der Walze fliegen die drei Mooghs Ulgurutz, Malatz und Giritz das Schiff von Alto und Rillos an. Die Fremden, die vier Meter großen Halutern ähneln, aber eine schwarzbraune bis rotgelbe, borkige, mit sechseckigen Hornplatten besetzte Haut haben, bezeichnen sich als entschiedene Feinde der Konstrukteure des Zentrums, da diese die »Ersten« vertrieben hätten und nun versuchen würden, sie selbst auszurotten. Sie haben Perry Rhodans fingiertes Ultimatum an die Stützpunktingenieure und die Konstrukteure des Zentrums empfangen und suchen seither Kontakt mit dem Terraner, in dem sie einen Verbündeten sehen. Das Haluter- und das Posbischiff erreichen SEL-24, den zweiten Planeten der Sonne Molak, eine von zahlreichen Welten, auf denen sich die Bestien auf den entscheidenden Kampf gegen die Konstrukteure des Zentrums vorbereiten. Dr. Bysisphere und Tronar Woolver können per Transmitter den Fragmentraumer erreichen und mit diesem fliehen, ehe das Schiff der Haluter durch einen Traktorstrahl zur Landung gezwungen wird. Der kleine pinguinähnliche Arzazyl Cäsar, den Bysisphere an Bord des Haluterschiffs mitgenommen hat, geht bei der Transmission verloren
Der Arenakämpfer Iputax fordert den Paladin, entsprechend der barbarischen Gesellschaftsordnung der Mooghs, zum Zweikampf und wird von dem Spezialroboter besiegt. Während Rakal Woolver anschließend mit Hilfe seiner Parafähigkeit die Mooghs ablenkt, können sich Camaron Olek, die Haluter und der Paladin zu ihrem Schiff durchschlagen und dann gemeinsam mit dem Mutanten SEL-24 verlassen.