Die Funksprüche des Shifts, durch die Perry Rhodan die ANDROTEST III warnen will, machen die fremde Raumfestung auf die Vorgänge in der Gelb-Etage aufmerksam. Die Terraner ziehen sich daraufhin mit den Oldtimern zur CREST II zurück. Nachdem der Twin-Transmitter aktiv geworden ist und einen Kurier der Meister der Insel ins Horror-System gebracht hat, nimmt die Festung die CREST an Bord.
Im Inneren des Raumgiganten herrscht eine Temperatur von siebenundachtzig Grad, die Atmosphäre besteht aus Wasserstoff mit starken Verunreinigungen aus Methan und Ammoniak. Die Bewohner der Festung sind 2,20 Meter große, an den Schultern 1,50 Meter breite, stämmige Wesen mit kurzen Beinen und einem halslosen, halbmondförmigen Kopf. Auf seinem oberem Grat sitzen vier sechs Zentimeter durchmessende, runde Augen, die durch zwei Schlitzpupillen zugleich nach vorn und hinten sehen können. Der dünnlippige Mund ist zwanzig Zentimeter breit und enthält raubtierhafte Zähne. Fingernagelgroße, schmutziggraue Schuppen bedecken die Körperoberfläche. Die beiden langen, knochenlosen Tentakelarme enden in trichterförmigen Händen mit zwei Daumen, zwischen denen vier weitere Finger sitzen. Die sehr fruchtbaren Geschöpfe, die Eier legen, ihre Kinder aber säugen, sind an eine Schwerkraft zwischen 2,9 und 3,1 Gravos angepaßt und besitzen eine auf Silizium beruhende Körperchemie. Der Reaktionspartner zur Oxidation des Wasserstoffs, den sie zusammen mit Methan einatmen, wird mit der Nahrung aufgenommen. Als Produkt des Stoffwechsels wird Ammoniak ausgeatmet.
Voll Entsetzen weist Atlan darauf hin, daß es sich um Maahks handelt, das gefürchtete Hauptvolk der Methanatmer, die vor zehntausend Jahren das Große Imperium der Arkoniden im Methankrieg an den Rand des Untergangs gebracht haben und seit dem Ende dieses Krieges als vernichtet gelten. Die Fremden, deren Einheitssprache Kraahmak genannt wird, beschreibt der Arkonide als eiskalte und völlig gefühllose Logiker, die auch ihresgleichen mit kompromißloser Härte behandeln. Icho Tolot berichtet von der Beobachtung seiner Vorfahren, daß die Maahks zufällig auf das galaktozentrische Sonnensechseck gestoßen seien, nachdem die Arkoniden durch ihre neue Superwaffe die Oberhand über die Völker der Methanatmer gewonnen und diese mit der Ausrottung bedroht hätten. Offenbar seien die Maahks so mit den Meistern der Insel in Berührung gekommen, die ihnen bestimmte Aufgaben, darunter die Bewachung Horrors, zugewiesen hätten.
Die Festung, ein Generationenschiff, entfernt sich von Horror, und nimmt dabei ihre Normalgröße ein, während die CREST und ihre Besatzung verkleinert bleiben. Icho Tolot, der mit Rhodan, Atlan, Melbar Kasom und Wuriu Sengu einen Vorstoß aus der CREST unternimmt, erkennt, daß das riesige Raumfahrzeug der Methanatmer ein Potentialpendler ist, dessen Einrichtungen es der Besatzung ermöglichen, einen begrenzten Zeitraum im Verdichtungsfeld Horrors zu verweilen. Der Haluter nimmt an, daß auch die ursprünglichen Bewohner der Oberfläche Horrors Maahks gewesen seien. Da die Meister der Insel deren enorme Vermehrung und technische Entwicklung als bedrohlich eingestuft hätten, wäre die Besatzung der als Überwachungseinheit fungierenden Festung angewiesen worden, mit den »Denkern« der Gelb-Etage Kontakt aufzunehmen. Durch die beiden Potentialverdichter hätten diese dann die Oberflächenbewohner ausgerottet, denen es jedoch zuvor allerdings gelungen sei, die Gelb-Etage in eine radioaktive Hölle zu verwandeln. Auch die Maschinerie, die der Festung das Pendeln zwischen Normalgröße und Verkleinerung erlaube, sei ein Produkt der »Denker«.
Erst als die Maahk-Festung durch den Sonnentransmitter ins Twin-System abgestrahlt wird, erlangen auch die Terraner und ihr Schiff ihre ursprüngliche Größe zurück. Zwischen den Schiffen der Flotte Julian Tifflors und der maahkschen Raumfestung entwickelt sich ein Gefecht, in dessen Verlauf die CREST ein Loch in die Außenwand ihres Gefängnisses schmilzt und entkommt.
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