Das Raumschiff, das Perry Rhodan, Atlan, Reginald Bull, Melbar Kasom, André Noir und Mory Abro nach Lovely transportiert hat, nimmt sie erneut an Bord. Nach einiger Zeit stoßen die sechs Gefährten auf zwanzig neunzig Zentimeter große Zwerge, die gewaltige Kugelköpfe mit großen Augen und dünne Beine mit vogelähnlichen Füßen besitzen. Die Bigheads, die sich selbst als Kahals bezeichnen, eröffnen Rhodan und seinen Begleitern durch Gedankensprache, daß sie auf Lovely erfolgreich einem Test unterzogen worden seien, und bringen sie zu ihrer Heimatwelt Kahalo, dem dritten Planeten im Orbon-System, das im Zentrumsbereich der Galaxis liegt. Rhodan, Atlan, Bull, Kasom, Noir und Mory Abro sollen den Bigheads gegen eine Invasion von Flooth, dem zweiten Orbon-Planeten, beistehen, da die Einwohner Kahalos keinerlei militärische Fähigkeiten aufweisen. Auch scheinen sie die von ihren Vorfahren ererbte Technologie nur begrenzt zu beherrschen.
Die Truppen der insektoiden Flooth können bezwungen werden. Zur Überraschung der Kahals leistet das Große Kahal den Fremden dabei Hilfe. Die von den Kahals als Heiligtum verehrte Anlage besteht aus sechs fünfhundert Meter hohen roten Pyramiden, die in einem Kreis von zwei Kilometern Durchmesser angeordnet sind und von einer Todeszone umgeben werden. Ein fluoreszierendes Leuchten in der Mitte des Kreises läßt die Streitmacht der Flooth verschwinden.