Am 10. März 1171 NGZ empfängt die CIMARRON, die mit sieben weiteren Schiffen in einem zentrumsnahen Sektor der Eastside einer Fehlfunktion des cantarischen Kontrollfunknetzes nachgeht, einen automatischen Notruf vom Planeten Sorbat. Weil darin die Zahl 1975 enthalten ist, hofft Reginald Bull, eine Spur von ES gefunden zu haben. Die CIMARRON fliegt die terranische Patronatswelt Sorbat an, die als einziger Planet die Sonne Caruba umkreist und vor neunhundert Jahren von Terranern besiedelt wurde. Durch die periodischen Schwankungen Carubas wechseln sich auf Sorbat in dreimonatigem Rhythmus Kalt- und Warmzeiten ab. Während die Sorbater, die im Verlauf der Kosmischen Katastrophe in die Primitivität zurückgefallenen und matriarchalisch organisierten Nachkommen der terranischen Kolonisten, den Planeten während der Sonnenzeit beherrschen, dominieren in der Kaltzeit die Rarapetsch, die salamanderähnlichen Ureinwohner Sorbats. Als Bull mit dem Biochemiker Joon Wax auf Sorbat landet, steht ein Krieg zwischen den Rarapetsch und den Sorbatern unmittelbar bevor. Die Eingeborenen wollen die Menschen, die sie wegen ihrer lauten Sprache Cryer nennen, als Eindringlinge vernichten, während die Siedler den Salamanderartigen die Schuld dafür geben, daß sie tödlich erkranken, sobald sie während der Kaltzeit ihre Häuser verlassen. Der lange schwelende Konflikt eskalierte, als die mutige Rarapetsch Saprin auf Geheiß der als Götterbote verehrten Syntronik einer alten Hyperfunkstation versuchte, Frieden zwischen ihrem Volk und den Cryern zu stiften. Bull und Wax verhindern, daß die vergessenen Hightech-Waffen der Kolonisten zum Einsatz kommen und schaffen eine Arkon-Bombe, deren Zeitzünder von den Sorbatern unabsichtlich aktiviert wurde, ins All. Außerdem beseitigen sie die Parasiten der Sorbater, die für deren Tod in der Kälte verantwortlich sind.
Die Syntronik der Funkstation erklärt, daß sie von außen dazu veranlaßt worden sei, den von der CIMARRON aufgefangenen Notruf auszustrahlen. Eine Botschaft, die sie gleichzeitig erhielt, lautet: »Der Wandernde war hier. Wer ihn finden will, muß der Spur folgen.« Die CIMARRON verläßt den Planeten, auf dem sich eine friedliche Koexistenz zwischen Sorbatern und Rarapetsch anbahnt.
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