Im Augenblick ihres Todes setzt Seth-Apophis den gewaltigsten aller psionischen Jetstrahlen frei, um ES mit ins Verderben zu ziehen. Auf EDEN II erscheinen zwölf Projektionen in Gestalt ein Meter großer, bärenähnlicher Humanoider. Mit seinen Hypnokräften überwältigt einer der possierlichen Zwerge Tako Kakuta, der in einem halbstofflichen Projektionskörper die Oberfläche der Kunstwelt bewacht, und übernimmt das Bewußtsein des Mutanten. Wenig später geraten auch die Bewußtseinsinhalte Balton Wyts, Tama Yokidas, André Noirs, Betty Toufrys, Son Okuras, Wuriu Sengus, Merkoshs und vier weiterer Mutanten in die Gewalt der Zwerge. ES gibt Ralf Marten einen materiellen Projektionskörper und weist ihn an, Harno zu warnen, der das Milliardenbewußtsein verlassen hat und in einer Höhle ruht. Harnos Verschwinden und das Auftauchen einer Spontanmaterialisation mit einem riesigen, unförmigen, dreibeinigen Körper, um den ein Bauchwulst mit sechs peitschenartigen Tentakeln rotiert, irritieren kurzzeitig die Zwerge, die voll Haß mit den Paraeigenschaften der Mutanten die Oberfläche von EDEN II zu verwüsten beginnen. ES setzt menschliche Projektionen gegen die Invasoren ein. Als ein Pfeil einen der Zwerge durchbohrt, wird Betty Toufrys Bewußtsein frei. ES aktiviert nun den Nexial-Mutanten Pertrex aus dem Cronta-System in der Galaxis Schelv, der sowohl sein Aussehen verändern als auch seine psionischen Fähigkeiten nach Belieben umwandeln kann. Pertrex vernichtet den Zwerg, der Noir übernommen hat. Das entweichende Bewußtsein des Zwerges dringt zusammen mit dem zuvor freigesetzten in das Milliardenbewußtsein der Superintelligenz ein. Gemeinsam mit Gorsty Ashdon kann ES die beiden Eindringlinge jedoch unschädlich machen. Pertrex ändert auf Befehl der Superintelligenz seine Taktik und schließt die übrigen Zwerge in einem antipsionischen Gitternetz ein, kann aber nicht weiter gegen sie vorgehen, ohne die Bewußtseine der Mutanten zu gefährden. ES ordnet schließlich an, das Netz zu öffnen. Wie erwartet, lehnen sich die Mutanten gegen den Befehl ihrer Beherrscher, die Superintelligenz selbst zu töten, auf und fliehen aus der Gefangenschaft. Pertrex schließt sein Netz erneut und vernichtet die Zwerge.