ES läßt Betty Toufry, Ernst Ellert, Tako Kakuta, Tama Yokida, Kitai Ishibashi, Wuriu Sengu, André Noir, Ralf Marten, Son Okura, Kershyll Vanne, Ribald Corello, Tatcher a Hainu, Dalaimoc Rorvic, Lord Zwiebus, Takvorian, Merkosh und Balton Wyt auf der Oberfläche von Eden II materialisieren, um sie entscheiden zu lassen, wer in der Milchstraße einen fremden Körper übernehmen soll, um die Menschheit vor dem drohenden Angriff Vishnas zu warnen. Die Versammelten entscheiden sich einstimmig für Ellert.
Auf Lepso schlüpft dieser, statt den von ES vorgesehenen Körper des Springers Yamisch Coolafe zu übernehmen, in dessen habgierigen und skrupellosen Bruder Merg, da ihn die aus Howalgonium bestehende Schädelplatte des zwielichtigen Händlers anzieht. Es gelingt Ellert jedoch nicht, Merg Coolafes Körper dauerhaft zu kontrollieren. Der Teletemporarier erkennt schließlich, daß das Bewußtsein des Springers dominiert, wenn die Umgebungstemperatur unter fünfundzwanzig Grad sinkt. Während der nichtsahnende Yamisch, den die charakterliche Veränderung seines Bruder erfreut, dessen Wunsch nach einer hohen Temperatur entspricht, versorgen die Partner von Merg Coolafes illegalen Geschäften, die die Wirkung der Temperatur auf die rätselhaften Verhaltensschwankungen ihres Komplizen durchschaut haben, den Springer mit einem Kühlanzug. Zuletzt dominiert jedoch Ellert. Er wird wegen Merg Coolafes Verbrechen im Handelskontor der Kosmischen Hanse verhaftet und in das HQ-Hanse auf Terra gebracht. Dort gibt er sich mit dem Namen des Druufs Onot zu erkennen und überbringt Reginald Bull, Julian Tifflor, Galbraith Deighton und Homer G. Adams die Warnung der Superintelligenz.
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