Da Hergo-Zovran, der Kommandant der Loower, die Terraner zu Verhandlungen auffordert, fliegen Ronald Tekener und Jennifer Thyron mit acht Vertretern von Politik und Wissenschaft zur THAMID-FRHD-AKDIM. Sie müssen feststellen, daß die Loower in den Terranern ein technisch und geistig unterlegenes Wächtervolk sehen, das von einer kosmischen Macht gelenkt wird. Als die Loower den Psi-Neutralisator, der die suggestiven Fähigkeiten der Duade lähmt, versuchsweise für kurze Zeit ausschalten, erweisen sich nur Tekener und seine Frau als immun gegen die Impulse des Plasmawesens. Die Loower akzeptieren die Erklärung, daß die terranische Regierung das Auge nicht ausliefern könne, da Boyt Margor es in seinen Besitz gebracht habe, nicht und dringen tiefer ins Sol-System ein.
Der Duade ist es durch das Experiment gelungen, sich der Kontrolle der Loower zu entziehen. Als sie versucht, die Besatzung der THAMID geistig zu unterwerfen, sprengt Hergo-Zovrans Stellvertreter Goran-Vran in letzter Sekunde die Spitze seines Raumschiffs, in der die Duade untergebracht ist. Hergo-Zovran wirft dem jungen Loower jedoch vor, übereilt eine wertvolle Waffe vernichtet zu haben, degradiert ihn und kommandiert ihn zum Mars ab. Hier wird eine Neunturmanlage erbaut, um den Quellmeister Pankha-Srin ins Sol-System zu rufen. Bei den Bauarbeiten kommt es zu einer Explosion, durch die Goran-Vran sein Tiefenbewußtsein verliert.
Julian Tifflor macht die Trümmerleute, die sich im Sol-System zu etablieren beginnen, mit den politischen Strukturen der LFT vertraut und bietet ihnen eine Zusammenarbeit an, aber die Bevölkerung verhält sich den Fremden gegenüber furchtsam und abweisend.
Unterdessen versuchen Bran Howatzer, Dun Vapido und Eawy ter Gedan über den Paratender Dentrov Quille an Margor heranzukommen, um ihm ein Angebot für die Herausgabe des Auges zu machen. Margor hat inzwischen gelernt, sich mit Hilfe den Auges in einem zeitlosen Schritt an einen anderen Ort zu versetzen. In einem Experiment bringt er Niki Saint Pidgin, den er in seinem australischen Versteck gefangenhält, zu dessen Heimatplaneten zurück. Anschließend verbirgt er Quille in seiner Hyperraumklause.
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