Da Wissenschaftler der SOL die Vermutung äußern, daß alle Multi-Cyborgs an der Emotio-Explosion erkranken werden, entsendet Perry Rhodan die Space-Jet GHOST mit Gucky, Ras Tschubai, Dalaimoc Rorvic und Tatcher a Hainu zur Erkundung in die Yolschor-Dunstwolke. Mit an Bord befindet sich die robotische Nachbildung eines Smilodons, die a Hainu anfertigen ließ, nachdem der ihm anvertraute Säbelzahntiger Walter, in den Rorvic sein Bhavacca Kr'ah verwandelt hat, entkommen ist.
Gleichzeitig erhält Atlan die Nachricht, daß die Mucys, auf denen seine Infiltrationstrategie aufbaut, zu entarten drohen. Im Auftrag des Arkoniden fliegt Betty Toufry mit dem Schweren Kreuzer LYCKOLA das Pseudo-NEI an. Die Mucys auf Taatlon befinden sich im Aufstand. Auch Tennyson Imps, Betty Toufrys Trägerkörper, rebelliert und entzieht sich der Kontrolle der Altmutantin. Mit einem Modulstrahler neutralisieren die Mucys das zur Stabilisierung der Mutantin in Imps Körper injizierte PEW-Metall. Die Besatzung der LYCKOLA wird gefangengenommen.
Währenddessen suchen Vertreter der Mucys Hotrenor-Taak auf, um sich des Schutzes der Laren vor dem Zugriff des NEI zu versichern, und enthüllen dem Verkünder der Hetosonen Atlans Unterwanderungspolitik und das Geheimnis des Pseudo-NEI in der Yolschor-Dunstwolke. Zum Schein geht Hotrenor-Taak mit den Mucys ein Bündnis ein.
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