Der drohende Sturz in den Schlund führt auf der Erde zu Panikausbrüchen. Trevor Casalle vereinbart mit Reginald Bull und Vater Ironside, daß Aphiliker und Immune bei der Herstellung einer Flotte zur Evakuierung der Menschheit auf den Planeten Carthes zusammenarbeiten. Wenig später beginnen K-2-Roboter und unabhängige Händler eine Droge zur Parapsychischen Intensiv-Labilisierung Latenter Emotionen (PILLE) in Umlauf zu bringen, die die Aphilie vorübergehend ausschaltet. Nachdem zwei Werften, auf denen Evakuierungsschiffe nach dem Grundmuster von Ultraschlachtschiffen produziert werden, rätselhaften Anschlägen zum Opfer gefallen sind, taucht der mysteriöse Raphael auf und legt das Konzept eines einfachen, aber effizienten Evakuierungsfahrzeugs von dreitausend Metern Länge und vierhundert Metern Durchmesser auf Basis ineinandergeschobener Röhren mit einfach lichtschnellem Antrieb vor. Als einzige geeignete Werft empfiehlt er die Northern Tiger Lilly, die rätselhafterweise über moderne Fertigungssyteme verfügt, obwohl sie bereits vor elfhundert Jahren stillgelegt wurde. Auf allen übrigen Werften werden die Arbeiten eingestellt. Als auch die Northern Tiger Lilly zerstört wird, beweist Bull, daß NATHAN, der einen geheimnisvollen »Plan der Vollendung« verfolgt, hinter allen Vorgängen steckt und daß Raphael nur dessen Produkt aus Formenergie war.
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