Am 15. Juli 3580 startet eine Flotte von achtunddreißig Schiffen von der Erde, um den dreihundertfünfundzwanzig Lichtjahre entfernten Bazinski-Cluster zu erforschen. Ihr Kommandant, Admiral Enkher Hodj, gehört der Gruppe der »Flüchter« an, die angesichts der Bedrohung durch den Schlund die Menschheit auf einen anderen Planeten evakuieren wollen. Mit vierzehn Schiffen landet Vizeadmiral Trevor Casalle, ein Vertreter der »Standhaften«, die den Verlust der Aphilie durch eine Evakuierung fürchten und den Sturz in den Schlund selbst verhindern wollen, auf der erdähnlichen Welt Signal, dem zweiten Planeten der Sonne Reality. Die Aphilie-Immunen Saiwan Pert und Leela Pointier dienen Casalle als Emotio-Dolmetscher und nehmen Kontakt mit den kleinwüchsigen, humanoiden Dukes auf, die in völligem Einklang mit der Natur ihres Planeten leben. Während sie Casalle, der einen Erkundungsflug unternimmt, durch Sabotage seines Gleiters von seinen Schiffen fernhalten, gelingt es den beiden Immunen, mit Hilfe der Dukes viertausend Besatzungsmitglieder des Ultraschlachtschiffs POWER OF REASON von der Aphilie zu heilen. Als Casalle überraschend zurückkehrt, flieht ein Teil der Geheilten, die übrigen werden hingerichtet. Leela Pointier, die dadurch den Verstand verliert, vernichtet durch Zündung der auf Signal installierten Katalysatorbombe den Planeten, während Casalle mit der POWER OF REASON Hodjs Flaggschiff anfliegt, um sich in einem Kriegsgerichtsprozeß für die Vorgänge auf Signal zu rechtfertigen. Die Verwirrung, die die Nachricht von der Zerstörung des Planeten und der dreizehn dort gelandeten Schiffe hervorruft, nutzt Casalle, um Hodj selbst zum Verantwortlichen zu erklären und ihn der Verschwörung gegen Reginald Bull zu bezichtigen.
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