Nach einer weiteren Hypnoschulung unterzieht Creyc Y'Creycymon auf Tester Atlan und dessen sechzig Begleiter, zu denen auch der Überlebensspezialist Lhote Bayaka gehört, vom 3. Dezember 3442 an neuen Prüfungen. In den Urwäldern und Sümpfen des fremdartigen »Tals der blauen Nebel« müssen die Männer mit monströsen Tieren, Kämpfern des Schwarms und bedrohlichen Wettersituationen fertig werden. Mehr als vierhundert Götzen, die nach Tester gekommen sind, um sich von der Kampfkraft und der Widerstandsfähigkeit der Terraner zu überzeugen, beobachten sie dabei von ihren fliegenden Burgen aus. Die Terraner gewinnen den Eindruck, daß die Götzen in Gestalt phantastischer Projektionen in die scheinbar unbelebte Natur eindringen. Auf einem großen Bildschirm sehen Atlan und seine Männer am 10. Dezember, wie drei Schiffe der Cynos durch eine Sextagoniumexplosion in den Schwarm eindringen und von schwarzen Walzenschiffen vernichtet werden, als sie gezielt einen Planeten anfliegen, auf dem Millionen von geistesgestörten Götzen leben.
Da Balton Wyt und Fellmer Lloyd überzeugt sind, daß alle vierhundert Götzen, die auf Tester weilen, sich unmittelbarer Nähe der Terraner aufhalten, läßt Atlan die Projektionen mit siganesischen Mikrobomben angreifen und verrät damit, daß die Terraner die fünfdimensionale Technik beherrschen. Zu spät stellt sich heraus, daß in die Projektionen nur die Bewußtseinsinhalte der Schwarmherrscher enthalten sind, die bei dem Angriff sofort in die Burgen zurückkehren. Atlan und seine Gefährten fliehen daraufhin durch den Transmitter der AYCROM zur einhundertunddrei Lichtjahre entfernten Erde. Anschließend explodiert das alte Springerschiff und zerstört große Bereiche Testers.