Nach einem Tag verläßt der ALTE seine Kuppel wieder und begrüßt Ovaron als den rechtzeitig zurückgekehrten Ganjo. Er erklärt, daß die Ganjasen in Gruelfin wieder die Herrschaft übernehmen müßten, und kündigt Unterlagen an, die Ovaron helfen sollen, die Macht der Takerer zu brechen. Als der Ganjo aber betont, daß er auch die Interessen seiner terranischen Freunde beachten müsse, kehrt der ALTE in seine Kuppel zurück. Alaska Saedelaere und Lord Zwiebus stellen während des Gesprächs fest, daß der ALTE kein Cappin ist.
Zwanzig Stunden später fordert der ALTE Ovaron auf, sich mit Perry Rhodan einem letzten Test zu unterziehen, damit er seine ursprüngliche Aufgabe verstehe. Atlan, Gucky, Ras Tschubai, Merkosh, Takvorian und der Paladin begleiten Rhodan und den Ganjo in die Kuppel des ALTEN. Der Test besteht darin, daß Ovaron und Rhodan eine Traumapsihandlung vornehmen und von neuem die zweihunderttausend Jahre zurückliegenden Ereignisse auf der Erde erleben müssen. Sie beobachten dabei einen Kampf zwischen Zentauren, Pseudo-Neandertalern und Zyklopen und erfahren in einer takerischen Biostation, daß bereits sechs Milliarden Präbios die Erde bevölkern. Gemeinsam zerstören Rhodan und Ovaron die Zuchtanlagen der Takerer, um das Überleben der zukünftigen Menschheit zu ermöglichen. Da der Test kein eindeutiges Ergebnis erbringt, gibt sich der ALTE als VASA 811032) zu erkennen, doch Ovaron kennt diese Bezeichnung nicht. Rhodan entschließt sich allerdings, Ovaron in Zukunft vorbehaltlos bei der Suche nach seinem Volk zu unterstützen, zumal er hofft, in den Ganjasen Verbündete gegen die Pläne der Takerer zu finden. Irritiert macht sich der ALTE nun daran, die gesamte Einrichtung seiner Kuppelstation zu vernichten, wird aber von Merkosh mit Hilfe der »Bösen Stimme« zerstört und entpuppt sich dabei als Roboter. Bei seiner Vernichtung findet auch Parschol, ein merkwürdiger Schiffbrüchiger, den der ALTE bei sich aufgenommen hat, sein Ende.
Unterdessen empfängt der Taschkar, der einhundertachtzig Jahre alte, grausame Diktator des Takerischen Reiches, im Purpurpalast auf Takera im Deep-Purple-System, sechsdimensionale Impulse aus dem Feynschest-System. Überstürzt verläßt er das VALOSAR, seine Palastinsel, und bricht mit zehntausend Raumschiffen auf, um den Ganjo, seinen gefährlichsten Gegner, zur Strecke zu bringen. Als die Flotte des Taschkars in das Feynschest-System einfliegt, muß die MARCO POLO fliehen. Sie verbirgt sich im Ortungsschutz einer Riesensonne. Rhodan, Ovaron, Atlan, Tschubai, Gucky, Merkosh, Takvorian und der Paladin, die auf First Love zurückbleiben, fallen in die Hände der Takerer.