Die CREST V macht sich auf den Weg zu der als Treffpunkt vereinbarten »Position Evergreen«, die über dem Nordpol der Kleinen Magellanschen Wolke liegt. Während das Flottenflaggschiff von Konusschiffen und Dolans gejagt wird, beginnt an Bord die Untersuchung des Neo-Bilatiums. Bei einem Experiment, das der Biophysiker Dr. Anko Merztelar am 3. Juli 2437 mit der geheimnisvollen Substanz unternimmt, wird eine Hyperstrahlung frei, die die Körper der Besatzungsmitglieder entstofflicht und sie in grünschillernde Gestalten verwandelt, die den Kontakt zu fester Materie verlieren. Weil sie von ihren Individual-HÜ-Schirmen vor der Strahlung geschützt werden, sind Gucky und die siganesische Besatzung des Paladin als einzige nicht von dem Phänomen betroffen, dem auch die Plasmaanteile der Biopositroniken zum Opfer fallen. Der Mausbiber und die Siganesen vernichten zwei angreifende Dolans, setzen einen SOS-Ruf ab und verbergen die CREST am 4. Juli auf dem Grund eines Urmeeres des zweiten Planeten der gelben Sonne Neo. Um sechs anfliegende Konusraumer an der Ortung der Hyperimpulse zu hindern, die von den Entmaterialisierten des Ultraschlachtschiffes ausgehen, zündet Gucky am 6. Juli eine Arkonbombe, die Neo-II innerhalb von achtundvierzig Stunden vernichten wird. Es gelingt Gucky und den Siganesen, eines der Kreiselschiffe zu zerstören.
Währenddessen erkennt Dr. Merztelar, daß Neo-Bilatium den Pseudo-Gurrads nicht, wie ursprünglich angenommen, zur Lebensverlängerung dient, sondern daß es ihnen ermöglicht, andere Lebewesen zu übernehmen.