Auf Prison II zeigen die terrageborenen Paraplanten Mangelerscheinungen. Nur der plophosische Arzt Dr. Ereget Hamory, Roi Danton, dessen Mutter Plophoserin ist, fünf Überschwere und weitere elf Männer sind nicht betroffen. Am 18. März 2437 wird der Plasmabiont bei dreiundfünfzig Überlebenden wieder durch Blut ersetzt. Eine positronische Situationsanalyse ergibt, daß die Pseudo-Gurrads, wie die Fremden mittlerweile genannt werden, versuchen, gegen die Explosive Blutpest immune Menschen zu selektieren, um mit ihrer Hilfe ins Solare Imperium einzusickern. Während die übrigen Paraplanten damit beschäftigt sind, eine Korvette der FRANCIS DRAKE instandzusetzen, dringt Roi Danton mit zehn Männern in den Dschungel vor, um Nahrung zu beschaffen. Dabei wird Oro Masut von einem der Fremden angegriffen, der sich im Körper eines riesigen Froschs verbirgt und ihn zu übernehmen versucht. Sein Status als Paraplant rettet den Ertruser jedoch. In der Folgezeit werden wiederholt Freihändler übernommen, können aber an ihrem Gewicht erkannt und getötet werden.
Als die Freihändler die Korvette FD-8 als Lockvogel leer aus dem Wrack der FRANCIS DRAKE starten lassen, wird sie von den Fremden abgeschossen. Ein Schiff der Pseudo-Gurrads landet, und dreitausend der Fremden überwältigen die neunundsechzig Überlebenden des Freihändlerschiffes. In einem Gespräch mit Edelmann Rasto Hims assoziiert Oro Masut das auffallende Gewicht der Pseudo-Gurrads mit Halutern und Zweitkonditionierten.