Am 3. November 2436 erreicht die RUBICON den terranischen Stützpunktplaneten Gleam in Andro-Beta, wo Kanat Trato und Kronz Apertu, zwei führende Offiziere der tefrodischen Untergrundorganisation Spoctara, verhört werden, die sich aus ehemaligen Eliteeinheiten der Meister der Insel rekrutiert, die Vernichtung der Maahks beabsichtigt und mit den Akonen zusammenarbeitet. Betty Toufry entnimmt den Gedanken der Gefangenen, daß die Spoctara für den Angriff auf Midway-Station verantwortlich war. Sie wurde dabei allerdings von Maahks unterstützt, die hofften, daß die tefrodische Organisation den Akonen die Gegenpolkanone liefern würde. In einen ernsthaften Konflikt mit Akon verwickelt, hätte das Solare Imperium die Maahks dann nicht mehr daran hindern können, die tefrodischen Welten in Andromeda zu entvölkern. Um einen offenen Konflikt zwischen Tefrodern und Maahks zu verhindern, bietet Kantor Chiarini der Gesandtschaft der Maahks ein terranisches Vorgehen gegen die Spoctara an, verbunden mit der Forderung nach zwanzigtausend Raumschiffen für die Milchstraße.
Die RUBICON fliegt mit neunundvierzig Schiffen der terranischen Andro-Beta-Flotte zum Planeten Sepul, der Heimatwelt des Sepulveda. Auf diesem zweiten Planeten einer blauen Sonne im Sektor AnAb-6613 des Andromedanebels arbeiten die Tefroder unter dem Kommando des Spoctara-Gouverneurs Nashed Plant daran, die Sepulveda-Strahlung künstlich nachzuahmen. Der Modul Baar Lun, der dem terranischen Geheimdienst in Andromeda bisher in der Maske der Tefroder Baaru, Lukol, Nullbar und Lodum sowie des Maahks Grek-4 Informationen zugespielt hat, nimmt Verbindung mit Chiarini auf. Mit den überlegenen technischen Möglichkeiten des Hüters des Lichts unterstützt er auch den auf Sepul operierenden terranischen Agenten Major Tonga Lee, der gegenüber den Tefrodern vorgibt, den Kitsunen anzugehören, einer Elitetruppe, die in den letzten Tagen der Meister der Insel unter der Leitung des Goldenen Talossa auf dem Geheimplaneten Gord aufgestellt wurde. Sepul wird von den terranischen Schiffen besetzt und den Maahks übergeben, die den Planeten zerstören.
Anschließend erklären sich die Methanatmer bereit, den Terranern zehntausend Kampfschiffe zur Verfügung zu stellen.