Agen Thrumb bringt Perry Rhodan, Roi Danton, Oro Masut, John Marshall, Dr. Josef Lieber und Dr. Jean Beriot mit einem dreitausend Meter langen und fünfhundert Meter durchmessenden, dumfriesischen Superschlachtschiff nach Dwellion, den zweiten Planeten der gelben Sonne Dewell. Während die CREST IV dem Walzenraumer der Dumfries mit Hilfe des Halbraumspürers folgt, fliegen Icho Tolot und Fancan Teik mit ihrem Schiff zum Parjar-System. Sie wollen den Beherrschern von M 87 durch ein Täuschungsmanöver weismachen, sie verfügten noch über ein funktionierendes Dimetransversuch und könnten die Besatzung der CREST notfalls in die Milchstraße zurückbringen.
Die auf der Wasserwelt Dwellion lebenden Aphaneus werden als »Sucher der inneren Wahrheit« bezeichnet und bilden die Psychologen-Kaste von M 87. Es sind schlanke, vierarmige Geschöpfe mit silbriger Haut und einem großen, birnenförmigen Kopf, der vier Augen und zwei lange Fühler trägt, die zu einem Turban zusammengelegt werden können. Mit diesen Fühlern sind die Aphaneus in der Lage, Intervallschwingungen und die fünfdimensionale Zellkernstrahlung intelligenter Gehirne aufzunehmen und zu deuten. Luro Movan, der Vorsucher der Aphaneus, äußert die Überzeugung, daß Rhodan und dessen Gefährten, ohne es zu wissen, von den Bestien beeinflußt werden. Als es ihm nicht gelingt, die Gefangenen durch Gespräche von der unterstellten Beeinflussung durch die Bestien zu heilen, unterwirft er nach fünf Tagen Dr. Beriot einer Zwangsbehandlung, in deren Verlauf der Physiker seinen Verstand verliert. Rhodan, Marshall und Masut brechen daraufhin aus. Zwar gerät Dantons Leibwächter wieder in die Gewalt der Dumfries, aber Rhodan und Marshall können zwei Bestien aus einem Spezialgefängnis befreien, um mit ihnen Kontakt aufzunehmen. Die Bestien ignorieren jedoch ihre Befreier und beginnen, die Einrichtungen Dwellions zu verwüsten.
Weil er erkennt, daß er einen Fehler gemacht hat, bietet Rhodan dem Stützpunktingenieur an, die beiden Bestien unschädlich zu machen. Agen Thrumb, dessen Dumfries aufgrund der fünfdimensionalen Zellkernstrahlung der Bestien in heillose Panik geraten und der als letzte Möglichkeit nur noch die völlige Vernichtung des Planeten sieht, stimmt zu. Nachdem ein Versuch der Terraner, die Bestien durch eine Sprengung unter Felsmassen zu begraben, erfolglos geblieben ist, fordert Rhodan von Karryt Orrayt, dem Oberkommandierenden der dumfriesischen Flotte, ein Beiboot. Es gelingt, die beiden Bestien an Bord des sechzig Meter langen Kleinraumschiffes zu locken, das nach seinem Start zur Explosion gebracht wird.
In der allgemeinen Verwirrung holen Ras Tschubai und Gucky Rhodan und dessen Begleiter an Bord einer Space-Jet und bringen sie zur CREST, die im Ortungsschutz einer roten Doppelsonne verborgen ist. In einem Funkspruch an Agen Thrumb drückt Rhodan sein Bedauern über die Ereignisse auf Dwellion aus und sucht um Verhandlungen an. Zugleich droht er aber auch an, den Geheimplaneten der Bestien im M 87 anzufliegen und dort um Hilfe zu bitten, falls der Stützpunktingenieur und der Vorsucher der Aphaneus ein Gespräch ablehnen.
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