Die oxtornischen Kosmohistoriker Cronot und Perish Mokart erforschen auf dem Neptunmond Triton eine alte Stadt der Lemurer und entdecken dabei zusammen mit Captain Arturo Geraldi neben der mumifizierten Leiche des lemurischen Baumeister Einaklos eine apfelgroße, silbern glänzende Kugel, die den Geist des Lemurers beinhaltet.
Unterdessen schleust OLD MAN fünfzehntausend Ultraschlachtschiffe aus und dringt zum Neptun vor. Der Zwergmond Nereide, der eine terranische Station enthält, wird durch Transformkanonenbeschuß vernichten. Als sich die Zweitkonditionierten danach Triton zuwenden, ordnet Staatsmarschall Reginald Bull die Übergabe des Neptunmondes an, und die fünf Schwingungswächter besetzen die Stadt Tritona. Zusammen mit Captain Geraldi und sieben terranischen Soldaten locken Cronot Mokart und sein Sohn Perish, der früher ein Spezialist der USO war, den Zeitpolizisten Aser Kin ins Innere der Lemurerstadt und überwältigen ihn dort mit Hilfe der geheimen Einrichtungen der Ersten Menschheit. Sie informieren über Funk Reginald Bull und strahlen den mit Terkonit-Bändern gefesselten Zweitkonditionierten mit einem lemurischen Transmitter zu einem unbekannten Ziel ab.
Auf der Flucht vor den vier anderen Schwingungswächtern finden Captain Geraldi die sieben übrigen Terraner den Tod. Cronot Mokart und sein Sohn verbergen sich mit der Einaklos-Kugel in den Katakomben der Lemurerstadt.