Während sie sich auf Kahalo durchschlagen, geraten Tako Kakuta und die Woolver-Zwillinge in eine Falle des Zeitagenten Frasbur und werden von dessen Raum-Zeit-Transmitter in den Hyperraum geschleudert, wo sie zahlreiche Universen zugleich beobachten können. Die drei Mutanten begegnen Ernst Ellert und Harno, die ihnen Aspekte von Raum und Zeit verdeutlichen. Sie widerstehen den Verlockungen von Energiewesen, die ein ewiges Leben ohne Körper versprechen, und werden schließlich von Frasbur in dessen Memo-Halle unter dem Südpol Kahalos geholt. Gelähmt beobachten sie, wie Frasbur mit einem Meister der Insel Kontakt aufnimmt, einem teilweise ergrauten Mann mit hartem, befehlsgewohntem Gesicht.
Inzwischen bringt Major Don Redhorse Gucky, Lemy Danger und Melbar Kasom mit der Korvette KC-1 nach Kahalo. Während der Mausbiber, der Ertruser und der Siganese nach Frasbur und den verschollenen Mutanten suchen, begegnen die Männer der KC-1 in dem planetenlosen Sonnensystem MR-775-G-1 einem intelligenten Energiewesen, dem sie die Materie einer Bombe als Nahrungsquelle überlassen.
Gucky entdeckt schließlich Frasburs Spur, zerstört die Roboter des Zeitagenten und verschafft sich Zugang zur Memo-Halle. Gemeinsam mit Lemy Danger besiegt er den Tefroder und befreit die gefangenen Mutanten. Frasbur wird zur CREST III gebracht.