Der Leichte Kreuzer KOPENHAGEN des aus Wissenschaftlern und Raumsoldaten bestehenden Experimentalkommandos dringt unbemerkt in das zum Imperium der Blues gehörende Pahl-System ein. Das Schiff wird auf Kohnla, dem sechsten Planeten des Systems versteckt, und am 4. März des Jahres 2327 landen der Kommandant, Major Torav Drohner, der Zweite Offizier, Hauka Leroy, und die Mutanten Fellmer Lloyd und Tako Kakuta auf Apas, dem vierten Planeten der Sonne Pahl.
Da sie durch Hypnoschulungen mit den Gewohnheiten und der Mentalität der Blues vertraut sind und Hypnoprojektoren ihnen deren Aussehen geben, können sie sich auf der Welt der Apasos frei bewegen. Sie versuchen, die Technologie der Blues auszuspionieren, werden aber von Inspekteur Ipotheey durchschaut, weil sie sich umdrehen, um nach hinten zu sehen, obwohl sie vieräugige Blues darstellen. Sie geraten in die Gewalt von Iül-Theer-Hij, der als Meister der neunzehnten Vorsicht, der Geheimpolizei der bluesschen Hauptwelt Gatas angehört.
Es gelingt den vier Terranern jedoch, sich zu befreien und Iül-Theer-Hij, zwei weitere Gataser und drei Apasos sowie astronomische Daten wichtiger Welten des zweiten Imperiums zur KOPENHAGEN zu bringen, die am 11. März wieder auf der Erde eintrifft.
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