Die Miniaturerden verstärken ihr Leuchten, beginnen zu pulsieren und schrumpfen schließlich bis auf wenige Ausnahmen. Die sie bewohnenden Menschen materialisieren als winzige Gebilde und wachsen schnell zu ihrer normalen Größe. Spezialrelais ermöglichen einen direkten Sicht- und Sprechkontakt zwischen den Sturmreitern der zwanzigtausend verbleibenden Miniaturerden und dem Normaluniversum. Im Falle Stronker Keens, der ebenfalls Sturmreiter bleibt, hat das Relais das Aussehen einer Frau mit dem Namen Lavoree.
Ehe Erde und Mond den Grauen Korridor verlassen, treibt ES Schabernack auf dem von Si'it kommandierten Blues-Raumer YIRMÜ VANTAZY und anderen Schiffen der GAVÖK, der LFT und der Kosmischen Hanse, die sich im Sonnensystem aufhalten. Als Terra und Luna schließlich erscheinen, beglückwünscht die Superintelligenz die Terraner zu ihrer Wiedergeburt, erklärt, daß Perry Rhodan in M 82 Seth Apophis besiegt habe, und sagt voraus, daß die Erde für die nächsten fünfhundert Jahre an ihrem Platz bleiben werde. Das Viren-Imperium wandelt sich in einen leuchtenden Ring um, der das Sol-System senkrecht zur Ebene der Planetenbahnen umgibt.
Am Ende seiner Metamorphose verfügt Ernst Ellert über einen Körper, der keinen Schutz vor dem Vakuum des Weltalls benötigt und seinen Energiebedarf mit Licht decken kann. Da Ellert, der eine menschlicher Kleidung entsprechende Virenmontur trägt, außerdem in der Lage ist, seinen Virenkörper in eine Art superelastisches Polymermetall umzuwandeln oder in eine Virenwolke aufzulösen, erhält er den Namen Metamorpher. Wegen seiner neuen Fähigkeiten soll Ellert Taurec und Vishna nach Gorgengol begleiten, einen Ort, der selbst für Kosmokraten gefährlich ist. Taurec besitzt den Schlüssel zu Gorgengol, einen tiefschwarzen Stab von fünfzig Zentimetern Länge und achtzehn Zentimetern Durchmesser, der wie das zugehörige Schloß aus gefrorenen Gedanken besteht. Auch Reginald Bull, den Taurec als einen Auserwählten bezeichnet, der die Hauptlast bei der Erfüllung der neuen Aufgaben zu tragen habe, fliegt mit den beiden Kosmokraten und Ellert in der SYZZEL zum Halo über der Eastside der Milchstraße, wo sich Gorgengol befindet, ein riesiger, Betrachtern als normaler Planet erscheinender Computer, der nach der Explosion des ersten Viren-Imperiums geschaffen wurde und durch fremde Einflüße pervertierte. Die Gefährten stoßen auf die Wracks zahlloser Raumschiffe, die mit dem Inertfeld kollidierten, das in geringem Abstand über der scheinbaren Planetenoberfläche liegt und die Funktionselemente des syntronischen Gigantrechners enthält. Die Schiffe folgten dem hypnosuggestiven Lockruf der rostroten, amöboiden Wesen, die aus den ins Riesenhafte entarteten bionischen Komponenten Gorgengols entstanden und deren Gesamtheit der Roboter Moroch, der vor zweihunderttausend Jahren mit der CHARCHO-CHORCH auf Gorgengol strandete, den »wandernden Schlund« nennt, da sie organisches Leben zu verschlingen trachten. Ihr Pseudoleben wird aufrechterhalten, da es nicht gelang, die Energieversorgung Gorgengols durch eine Materiequelle zu unterbinden. Zusammen mit Moroch bringt Ellert den Schlüssel in die im Innern des Inertfeldes gelegene Schlüsselgruft. Während der Roboter durch den wandernden Schlund vernichtet wird, kann der Metamorpher die entarteten Zellen töten, indem er seinen Körper in eine Virenwolke umwandelt.
Das Verschmelzen von Schlüssel und Schloß aktiviert über Gorgengol eine blaue, an ihren Rändern scharf abgegrenzte Flamme von mehreren Millionen Kilometern Länge und einigen zehntausend Kilometern Dicke, die einer vergrößerten Armadaflamme ähnelt und mit ihrer Hyperstrahlung der Endlosen Armada, die nach Taurecs Auskunft unter der Führung Rhodans die Milchstraße durchqueren muß, den Weg weisen soll.
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