Indem sich Seth-Apophis allmählich von dem mentalen Schlag erholt, der sie daran hinderte, auf die Geschehnisse in Sethdepot (M 82) zu reagieren, erwacht auf seiner von grauen Schlieren verhangenen Welt auch der Schiffbrüchige und erinnert sich an seine Vergangenheit:
In der Galaxis Ux-Förd-II (Im Schatten des Großen erkennt man Sinn und Wahrheit im Kleinen), die der größeren Galaxis Uxförd I (In der Größe offenbare sich sich der Sinn und die Wahrheit im Kleinen) vorgelagert ist, entwickelt der Parsynne K'Wer den Verkünder, eine Maschine, die mit einer Reichweite von zehn Lichtjahren der Verbreitung der parsynnischen Weltanschauung dienen soll, die im Uxförd (Alle Wahrheit und aller Sinn steckt im Kleinen) gipfelt. Die eingeschlechtlichen Parsynnen, die den Planeten Förderuxen bewohnen, besitzen halbkugelige, nach oben gewölbte Körper, deren Oberseite, die die einziehbaren Sinnesorgane trägt, himmelblau gefärbt ist, während die Unterseite mit den sechzehn Tentakeln eine rötlichbraune Färbung aufweist. Riesige Fernraumschiffe, die MISSIONARE, werden gebaut, um die Verkünder zu anderen Galaxien zu bringen. Dem Raumfahrer X'Phan, der an der Expedition der MISSIONAR I teilnimmt, vertraut sein Freund R'Hsu ein junges Heel-Weibchen an. Die Heels, ursprünglich Jäger und Aasfresser, werden von den Parsynnen als Ungeziefer verfolgt. Es sind fünfzig Zentimeter lange und zwanzig Zentimeter hohe Tiere mit borstigem, gelbgeflecktem Fell, vier kurzen, krallenbewehrten Beinen, einem kahlen Stummelschwanz und einem fast quadratischen Schädel mit spitzer Schnauze und kleinen, tiefliegenden, schwarzen Augen. Die Zungenspitze trägt einen Giftstachel. Während die meisten Parsynnen Heels verabscheuen, schmuggelt X'Phan das Heel-Weibchen, das er S'Etha-P'Oph'Is (Unfall Nummer Drei) nennt, in die MISSIONAR I ein und pflegt es liebevoll. Während der Reise paart sich S'Etha-P'Oph'Is mit Heels, die sich in das Schiff eingeschlichen haben, und bringt Junge zur Welt, die jedoch an einer der parsynnischen Nahrung beigemengten Droge sterben. X'Phans Vorschlag, eine von den Parsynnen früher entdeckte Materiequelle zu besuchen, um die Geheimnisse des Kosmos entschlüsseln zu können, lehnt K'Wer, der die MISSIONAR I kommandiert und als typischer Parsynne vollkommen auf das Uxförd fixiert ist, kategorisch ab.
Nach erfolgreicher Reise erreicht die MISSIONAR I eine Galaxis, deren Zentrum von Energiefronten und Schockwellen heimgesucht wird. Da der durch die kosmischen Stürme schwer beschädigte intergalaktische Antrieb nur notdürftig repariert werden kann, zwingen die übrigen Parsynnen K'Wer, den Verkünder als entbehrlichen Ballast, auf einem Planeten abzusetzen. Um das Leben des Heel-Weibchens zu retten, das durch die anderen Parsynnen bedroht wird, vertraut X'Phan Unfall Nummer Drei, deren Name er zärtlich als Seth-Apophis (Die, die Schwierigkeiten überwinden kann) ausspricht, dem Verkünder an.