An den von Eric Weidenburn angegebenen Koordinaten treffen die BASIS und ihre Begleitschiffe nur auf die verlassene GORO-O-SOC, folgen aber der Spur der bereits früher georteten YOWZENE zum Wall der Armadaschmiede MOGODON. Die Teleporter Ras Tschubai und Gucky setzen so viele Forts außer Gefecht, daß eine Flotte von Beibooten zur Schmiede vordringen kann. Auch Weidenburn verläßt, einer inneren Stimme folgend, die BASIS und erreicht die ICCUBATH, die an der Armadaschmiede angelegt hat. Begeistert begrüßen die Weidenburnianer ihren charismatischen Führer. Aarn Valdecci und Jotho Manahe, denen es gelungen ist, Steven Wal, den ehemaligen Chefingenieur eines Handelraumers, zu befreien, verlassen ihre strategisch günstige Position in der Goon-Steueranlage der ICCUBATH und suchen Weidenburn auf. Daraufhin gibt auch Simone Keim auf und liefert sich den Quechos aus.
Unterdessen landen Terraner in MOGODON und stoßen zu den Armadarebellen. Gucky rettet Nachor von dem Loolandre, der von giftigen Käfern bedroht wird, und bringt ihn in die BASIS.
Die Armadaschmiede Parwondov, Carwanhov, Xerzewn und Dronomon geben die Hoffnung, Nachor zu fangen, auf, setzen sich in die ICCUBATH ab und überlassen MOGODON der Galaktischen Flotte.